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未来玻璃纤维市场供求关系分析

1 全球需求快速增长 增速高过GDP增速

由于玻纤在国民经济各个领域的广泛应用，需求方面受广泛替代性推动，愈来愈多运用于交通、建筑、电子电气、消费品、风能发电、航天航空等领域。截至2007年底，全球玻纤产能为400万吨，中国产能为160万吨，占世界比重的40%。01年-07年全球复合增长率在8%以上，预计年仍将保持7%的增长率，届时全球对玻纤的需求将从410万吨/年提高到500万吨/年，中国需求增速明显高于全球水平，01年-07年中国复合增长率在23%以上，远高于中国GDP增速，预计年将保持15%的增长率。中国大陆玻纤行业产能增长的基础是需求的增加，从中国的情况看，未来玻纤行业的产能增长速度快于需求的增长速度，这说明中国作为世界玻纤生产工厂的态势还在延续，出口仍将占有相当比重。

表1 中国玻5、最大紧缩空间：400mm；纤产能和世界产能

2 玻纤供给高度集中 中国地位举足轻重

目前全球有六大玻纤供应商：巨石、OCV、重庆、PPG、泰山、Johns Manivel。玻纤行业集中度高，六大厂商产能占到全球的70%，在产品结构上，巨英语家教石和OCV的电子纱比重较少，PPG、重庆、泰山的电子纱比重较大。我韶山国已经是世界上第一大玻纤生产大国，有相当比重的玻纤产品用于出口。一方面，由于玻纤应用广泛，总体需求依然旺盛；另一方面，由于近年来西方国家不断关闭玻纤工厂，减少产能，因此，西方国家尤其是美国的男装T恤玻纤需求只能通过中国来满足；再者，中国政府为了刺激出口，对玻纤等产品的出口退税率有所提升。这些因素都促使中国玻纤行业的出口竞争力不会受到大的影响，尽管目前受经济危机的影响，玻纤销量和价格下滑比较厉害，但我们认为是暂时的，随着风力发电、海上采油采气等领域新材料的应用范围扩大，玻纤的需求会逐步扩大，国内玻纤企业的成本优势也会再次显现。

中国大陆玻璃6：丈量的精度纤维总产量现已远远超过老牌世界第一的美国,成为名副其实的世界玻璃纤维第一生产大国,但还不是技术强国。据统计,截至2007年年底止,中国大陆在产池窑总座数已达51座,年产能高达123.05万吨;其中增强型池窑31座,年产能84.20万吨;全电子型池窑11座,年产能18.7万吨;半电子型池窑9座,年产能20.15万吨。另外,中国大陆已拥有喷气织机4020台,电子布年产能达11.15亿米,其中正宗电子布9.70亿米,仿电子布1.45亿米。据不完全统计，我国经工商管理部门注册的玻璃纤维企业总数有200余家。其中，年生产规模达到3万吨以上的特大型企业仅有3家，年生产规模达到1万吨左右的大型企业有11家，年生产规模达到千吨以上、万吨以下的中型企业有40多家，另外还有100多家是年生产规模为千吨以下数百吨以上的小型企业。上述许多中、小型玻纤企业在今后若干年内，将会通过改组、联合、合并、租赁、承包经营或股份合作等多种形式重新定位，落后产能会逐步淘汰。2007年初，国家发改委发布的《玻璃纤维行业准入条件》对新建玻璃纤维生产线和改扩建玻璃球生产线的准入条件的规定，为玻璃纤维生产广告气球线建设项目的投资管理、土地供应、环境评估、信贷融资、电力供给等工作提供了依据，将极大的遏制这是1座高度自动化、智能化的高份子新材料产业园区玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张趋势，不断促进玻纤行业的产业结构升级，规范行业发展，维护市场竞争秩序。经过一段时期的整顿，能耗高、产品质量不稳定、环保措施不落实的代铂坩埚法拉丝生产线大部分已处于停产状态。陶土坩埚玻璃纤维与高碱玻璃纤维已基本关停完毕，退出市场。

表2：中国玻纤行业寡头竞争格局 （万吨）

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